Nous ne ferons jamais tout pour vous

mais vous en aurez beaucoup

très simplement.
 

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Notre démarche est complète

Soit vous voulez un produit, un service, à l'unité que vous pouvez trouver et souscrire, avec votre conseiller ou même pour certains, digitalement sur le site,

Soit nous partons d’une « photographie » plus exhaustive de votre situation actuelle, puis précisons avec vous, vos objectifs et les points d'amélioration à y apporter.

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Ensuite, après analyse des éléments précis que vous nous avez remis dans le cadre de l’audit patrimonial (aspects civils, juridiques, économiques, financiers, fiscaux (IR,IFI…), nous revenons vers vous pour vous proposer une stratégie, une orientation et de premières actions concrètes. L’optimisation de la gestion de votre patrimoine (tant personnel que professionnel) passe par une optimisation civile, économique et financière puis fiscale.

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Nos Compétences s'améliorent depuis 30 ans

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Le Conseil en Gestion et assurances de Patrimoine est une activité à part entière nécessitant la maîtrise d’autres activités, de connaissances générales et d’expertises particulières. L’objectif est de pouvoir en réaliser une synthèse permettant de définir et de réaliser une harmonie entre vous-même et votre patrimoine et d'en permettre la conservation et la croissance.

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En effet, la gestion d’un patrimoine doit tenir compte de tout l’environnement économique, financier, législatif, fiscal, concurrentiel dans tous les secteurs de placement (Immobilier, Boursier, Financier) dans le respect d’une importante éthique d’objectivité et d’un respect total de votre volonté.

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La perfection n'existe pas mais...

nous nous en rapprochons, un petit peu plus, tous les jours